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亚太零售业发展现状如何?又具有什么趋势?零售业国家(地区)报告专场做出解读

发布时间:2019-09-09 10:10人气:



      9月7日,零售业国家(地区)报告专场在第19届亚太零售商大会暨展会期间举办。来自亚太零售商协会联盟的11位重量级嘉宾,结合各国、各地区的零售业实际情况,就零售业发展的现状、面临的问题,以及相关发展政策措施等进行了解读。



中国商业联合会会长姜明在《中国零售业发展报告》的主题演讲中指出,近两年,中国经济展现出强大的韧性和充足潜力,根本原因在于国内需求持续旺盛,消费市场空间广阔。中国共产党十八大以来,在深入推进供给侧结构性改革的同时,适度扩大总需求,特别是消费需求,增强经济增长的内生动力和新动力,2018年在中国投资和出口增速回落的情况下,消费者市场稳定增长的意义和作用更为突出,社会消费品零售总额超过了38万亿元人民币,折合美元5.7万亿元,最终消费支出对经济增长的贡献率达到了76.2%,消费对经济增长的基础性作用进一步增强。
 
中国消费品市场在规模扩大的同时呈现出明显的消费升级特征,消费种类不断丰富,居民的恩格尔系数从1978年63.9%,下降到2018的28.4%,消费结构持续改善,具名消费从注重数量转向更加追求质量,居民消费由实物性消费向服务性消费转变。2019年1-6月,服务消费占居民最终消费支出比重为49.4%,家政、养老、文化、娱乐、休闲旅游大众餐饮、教育培训、医疗卫生、健康养老等服务性消费快速增长,区域消费更加的平衡,城乡差距逐步缩小。
 
中国在上世纪90年代引入国际著名零售商业,2001年中国加入WTO以后中国商业在业态投资比例和地区的分布上对外资商业全面放开,中国本土商业企业在与外资在华商业的竞争交流中迅速成长,涌现出一批知名的商业企业和品牌,中国零售业改变了以百货业为主的业态格局,涌现出大型超市、高端百货、购物中心、奥特莱斯、家电专卖店,建材大卖场、品牌专卖店、便利店等一批新业态,发生了革命性的变化。
 
交易平台突破了地理空间的限制,成为信息汇聚的中心。一大批新兴互联网商业企业快速成长,传统零售企业在互联网+浪潮的推动下纷纷转型,充分利用大数据、人工智能和移动互联网等新技术改进营销模式,满足增势强劲的网上消费需求。2018年中国网络零售额突破了9万亿元人民币,市场规模位居全球首位,今年上半年,中国实物商品网络零售额增长21.6%,占社会消费品零售总额的比重达到了19.6%,对市场增长的贡献率超过40%,网络零售展现出强大的渠道优势。在零售业态日渐丰富的同时,中国消费者对优质进口商品的需求持续旺盛,其中化妆用品、母婴用品、钟表眼镜、摄影器材、优质农产品等进口商品深受消费者的喜爱,2019年坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,推动经济高质量发展,坚持供给侧结构性改革为主线,深化改革开放,狠抓稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预期工作,经济运行持续保持在合理的区间,1-6月GDP增长6.3%,社会消费品零售总额增长8.4%。
 
姜明指出,今后一段时期,中国零售业将呈现出以下的发展趋势和特点:一是零售业将转型升级,提质增效。零售竞争的焦点将从模式创新回归到商品经营,从跑马圈地回归到提质增效,商家通过提升供应链管理,企业运营,市场调研等综合能力,为消费者提供优质的商品和服务。零售业重视发展,增势较好的品类和商品,优化财务结构,降低经营风险,充分利用渠道优势掌握商品的选择权和定价权,培养具有专业商业素质的买手队伍,向生产端发展,开发企业的自有品牌,为市场提供高质量自营商品,积极应用现代信息技术了解客户需求,增强客户体验。
 
二是线上线下融合,全面加快科技运用,传统实体零售和新兴网络零售,通过互相竞争逐步走向融合,互相借鉴学习对方的长处,发生自身优势,创新发展。互联网大数据等信息技术已经对消费行为、企业的经营管理模式以及零售业态产生了巨大影响,随着人工智能、5G、VR、AR、供应链、区块链等一批新科技日渐成熟,零售业将通过全面加快先进科技成果的应用,把生产信息、物流信息更清晰、完整的展现在消费者面前,把商品更快、更有效的传递到消费者的手中,满足人们全渠道、全天候的消费需求,进一步丰富购物体验。
 
三是零售回归诚信经营宗旨,诚信是中华民族的优秀传统,是企业经营生存的根本之道,也是一个社会和谐有序的基本要求。改革开放以来,中国零售业取得巨大的变化和成就,但是在诚信建设上仍然存在着不足,2019年以及以后一个时期,无论是从自身经营生存方面,还是从社会责任方面,零售商、供应商都将把诚信经营放在首要突出位置,恪守品质诚信,严禁受假冒伪劣产品,不为短期利益欺瞒消费者合理定价,可持续发展市场,服务诚信,提高服务人员的专业素养,及时即市场规律,即有效的解决售后服务的问题。商业诚信经营恪守契约精神,尊重市场规律,传递社会正能量。
 
四是零售文化向多样化发展。随着市场需求不断丰富,社会稳定更加多样,千面一店,难以满足人们日益增长的文化需求,未来零售企业将更加重视传统文化、地域文化、民俗风情等多元文化的融合,针对区域商圈和客群特点,为市场提供更具人文气息的业态,更有文化的特色商品,更加丰富的服务内容以及更具人文关怀的消费体验。



香港零售管理协会主席、谢瑞麟珠宝(国际)有限公司主席及行政总裁谢邱安仪在题为《香港零售业发展报告》的演讲中分享了香港零售业的最新发展及前景。她表示,受中美贸易摩擦等因素的影响,今年上半年香港的经济增长呈现负增长,尤其是5、6月负数增长表现非常强劲。
 
香港零售业主要靠旅游带动,约占香港GDP的4%。目前,游客数量大幅度减少,使零售业受到很大影响,出现了约40%-50%的下降。零售商面临较高的人工成本、租金成本等,生存现状非常严峻。
 
在零售业的发展上,基于消费方式的转变以及技术的进步,香港朝着O2O方向的发展,关注以客户为中心,以及智能技术的应用。在香港比较小,即便人们开始网上购物了,他们仍然会去商店。网上和网下购物同时进行,二者可以相互结合,不同的平台相互互动,这也是香港零售业的优势。
 
另外,以顾客为中心,很多零售商探索各种方式帮助客户获得不同的体验。比如说,一些运动品牌在旗舰店里提供免费的瑜伽晋升课程,增强顾客对运动的兴趣;还有一些商户为顾客免费提供交流活动,或量身定制个性化礼物等。
 
在智能技术上,坦白来说,香港希望促进这方面的发展,大多数零售商开始采用了智能技术,尤其是在美妆界中使用新的零售技术来提升客户的体验,比如说用虚拟的化妆,或者面部映射分析仪分析顾客的皮肤,以吸引更多的人流来到店铺。
 
香港关注技术的发展,还因为希望更多年轻人在参与到行业之中,解决长期存在的人力资源短缺的问题。研究发现,香港零售商希望采用更多的技术支持的服务来简化零售劳动力的留存,50%的零售商都愿意使用更多的技术。


 
印度尼西亚零售商协会会长罗依·曼迪在题为《印度尼西亚零售业发展报告》的演讲中指出,2019年,印度尼西亚的经济增速同比增长约5%,零售业对社会总零售品的贡献率为5.17%,增长前景非常好。
 
2019年,印度尼西亚的制造业增长也不错,其中,工业增长率达到了3.62%,对于中小型的公司增长率达到了5.5%,纺织业增长率达到了5.79%,媒体业增长率是22.7%,电脑以及电子产品的增长率达到了17.74%,建筑业是17.01%,金属产业的增长虽然增速有所下降,但是也没有下降特别多,因为这个金属行业的原料都有比较大的增幅。此外,印度尼西亚旅游业也、交通运输业也呈现持续上涨态势。
 
2019年第一季度,印度尼西亚尼商业还是呈现下降的趋势,但到了年中,从下降的趋势中恢复了增长。其中,增长趋势最好的是在business岛上,最弱的在东部海峡岛的区域。商业增长的恢复显示了消费者的信心仍然是强劲的,他们仍然相信印度尼西亚本国生产的商品,这也意味着印度尼西亚的商业环境在持续改善。



日本零售商协会会长野本弘文在题为《日本零售业发展报告》的演讲中表示,因为个人消费以及访日游客的增加,日本零售业在2018年的销售额大约是145万亿元,占GDP的26.3%,与2017年同期相比增长了1.8%,出现了增速放缓的现象。
 
从各个细分行业看,2015年,电子商务自从超过超市的销售额以来,销售额持续攀升,2018年,电子商务的市场占比超过了6%,销售额约18万亿日元,增速为8.96%。增长稳健的还有便利店和药妆店,药妆店在最近不仅仅停留于销售药品和日用品,已经开始经营生鲜食品等,开始向超市业态领域发展。其他超市、家电、专卖店与上年相比销售额有所增加的,但是百货店和家装中心呈现减少的态势,曾经一直是零售中心的百货商店,仍然处于十分艰难的困境当中。
 
如今,在零售业界各个类别之间的边界越来越模糊了,日本目前正在进行超业态大规模的重整在编,从下个月开始,日本的销售费率将从8%提升到10%,增长2个百分点,考虑到对经济的影响,以食品为主的一部分的商品将会首次降低其税率。
 
今年访问日本的外国游客数量大幅增加,去年访问日本的外国人数超过了三千万人,这三千万人的访日游客人数的消费对日本的零售业界带来了非常正向的影响,明年日本将迎来奥运会、残奥会,政府对明年的访日游客人数的期待目标是四千万人,因此我们预计应该会超过四千万人,这对日本的零售业界而言将会带来更进一步的正向影响。
 
日本零售业界存在的最大问题是人口减少和老年化,人口的减少直接与消费的减少相联系,而且老年化还会增加单身家庭,这又会使得人们的消费行动出现非常大的变化。在解决这个问题的时候,发挥最大作用的一个点是配送网络的完善,日本从上世纪70年代开始确立了配送的流通网络,在目前日本全国向日本国民提供精细细致的服务,既可以指定两小时段的配送时间,也可以指定是否选择当日送达,并且可以追踪货物现在已经进展到哪一步了。值得一提的是,近年来,不光是亚马逊,就连超市都开始配送产品,更进一步开展快递柜这项业务,让消费者24小时不间断都可以取到自己的货物。
 
日本还会开发注重健康的商品,这方面如何来提供使得老年人满足的新商品和新服务变得非常关键。日本已经掌握了相应的技术,而且进一步的人口减少和老年化,从确保劳动力的角度是一个非常重要的问题,人口减少带来的劳动力不足会影响我们的劳动人员,并且会增加我们的人口费。
 
日本的零售业过去经常被说成长时间劳动,还有休息日太少,劳动环境相对而言比较严峻。为了改善劳动环境,有必要依据工作方式改革方式法,提高生产率和改变工作方式。在解决人员不足的问题上,日本会充分利用人工智能,以及物联网,通过机械化推动智能结算、自动清理库存等。
 
对今后日本的零售业而言,我认为最重要的是要做创新,业态之间的边界在逐步的消解,只有改善业态间的垂直分割,组合各种不同的行业以及不同企业的优势领域,才能够生成新的商品和新的服务。



韩国零售商协会秘书长李宪培在题为《韩国零售业发展报告》的演讲中提到,韩国经济增速正在放缓,在2000年之前,韩国的GDP增速仍然大于5%,在2010年之后掉到5%之下,最近只有2%-3%。此外,尽管政府很努力创造就业机会,但是失业率、特别是年轻人的失业率仍然成为一个严重的社会问题。对于20多岁的年轻人来说,失业率大概是10%左右,即使是知名大学的毕业生也会发现工作比较难找。
 
与日本一样,韩国也在经历剧烈的人口结构的变化,出生率在严重下降,去年出生率为历史新低,大约为0.98%,这比日本的1.4%还要低很多。不断下降的人口让公司做投资的决定会更艰难,同时人口在快速老年化,比日本的速度还快,人口老年化会降低生产率。
 
另外,单身家庭的数量也在增加,很多因素都促成了这种变化,现在年轻人倾向于推迟或者是根本避免结婚。离婚率的上升促进了单身家庭数目的增长,所以很多公司都发现了这种趋势,这样他们引入了一些新的服务产品和其他专门服务于单身家庭的服务和商品。
 
目前,网店正在引领韩国零售业的发展。去年韩国零售业的总销售额增长了6.8%,这种增长主要是来自于线上销售,它的增长率是15.9%,与此相比,线下的销售只是有1.9%。在传统的线下销售形势中,只有便利店增长率才是正的。值得一提的是,更多的消费者正在用移动的方式进行购物,有63%的线上销售都是用手机进行的,特别是食品和服务,这一比例达到了94%。
 
现在,韩国正在见证一场生死存亡的快递之战。五年前,有一家coupang新公司开设了火箭快递,确保当天5点之前下单的货物次日可以送达,尽管还没有盈利,但是coupang这家公司被很多专家预测可以活下去,原因不仅是他们的总裁和CEO孙正义已经在coupang投了超过30亿美元。很多零售商都加入了这场快递之战,所以清晨达也是非常普遍的情况,这让消费者购物越来越便捷,消费者越来越少去线下的商店,花费了更多的钱在线上购物上。当然,快递的战争也带来很多的环境问题,以及快递员的工作环境方面的问题,谁是最后的幸存者,谁是快速激烈变动韩国零售业中的冠军,我相信很快就会出现。



吉尔吉斯商会在美国华盛顿、中国浙江省、中国香港首席代表阿齐兹·沙希夫在《吉尔吉斯零售业发展报告》的主题演讲中指出,近年来,吉尔吉斯的商业发展很快,这得益于政府在近几年进行的大规模的改革,提供了一个改革开放的良好环境,促进了经济可持续发展。
 
吉尔吉斯与40多个国家可以进行免签,在农业产品方面也是有很多的产品,产品的类型有很多。再加上较好的经商环境,有很多外国的投资商希望在农产品方面进行投资。现在已经签署了很多的协议与标准,也有很多促进经销的立法和法规。
 
此外,吉尔吉斯是最早支持“一带一路”倡议的国家之一,通过“一带一路”倡议,可以创建更多的道路桥梁等基础设施的投资,与中国的体系进行融合,希望能够有更多的机会促进吉尔吉斯经济的发展。



马来西亚零售商协会理事吴平华在题为《马来西亚零售业发展报告》的演讲中表示,马来西亚的经济增速比较适中,2018年在4.7%左右,其中私人消费增速是最快的,从2012年以来达到了8.1%,这是在较低的消费者信心情况下取得的亮点。公共的消费支出在政府支出合法化、合理化的影响下适中调到3.3%,通胀率2018年减速为1%,生活成本的增速还是比较小的,这是由于商品服务趋于零的结果,失业率保持在3.4%。2019年,马来西亚的国民经济增长率达到了4.5%,这与同期保持相对稳定,其他可持续的私人消费有较高的增长,私人消费在第一季度的增长率是7.6%。
 
2018年5月,新一届政府的上任,直接影响了马来西亚的零售业和就业市场。从2018年全年看来,零售额达到了1037亿,增长率为3.9%。人们的消费支出选择更谨慎了,而且在春节期间有所减缓。具体来看,2018年第二季度,销售增长同比是2.1%,第三季度是6.7%,但是随着新政府的轮替,2018年第四季度下降到了2.7%,即使有一些促销活动,由于春节的影响,零售业的增长率在第四季度下降幅度仍然较大。
 
现在,马来西亚正在大力促进零售业的增长,政府做了很多工作。首先,2018年12月4日,新一届政府引入了新的税减政策,预计2019年零售业的增长率达到1088亿美元,这是马来西亚零售业联合体做出的预测。
 
2019年第一季度,马来西亚零售业增长较为抢眼,达到了4.9%的增长率,超过了市场预期。由于国际经济环境不太好,影响了第二季度的经济增长,只达到了5.5%,预计第三季度达到3.9%,第四季度达到5.8%,全年平均预计增长率会达到4.9%。

其次,马来西亚一直在不断的吸引外国零售商来投资,现在至少有9个国家或地区的28个品牌都来马来西亚开设第一家商店。另外,政府也积极促进旅游业的发展,预计2019年要吸引2810万游客,比去年增长了6.4%,预计旅游收入将达到922亿,比上一年有8.6%的增长。


 

缅甸零售商协会会长图林·尼恩在《缅甸零售业发展报告》的主题演讲中指出,缅甸去年GDP是700亿美元,增长是6.8%,零售行业占到全国GDP的50%以上。缅甸仍然是以传统贸易为主的国家,传统贸易收入占到了90%。预计总共的零售店的数量是23.1万个。未来,缅甸希望朝着现代贸易的行业进行发展,现代贸易在过去五年每年的年均增长是6%-7%之间。
 
图林·尼恩还谈到了与之相关的法律,表示这样的法律仅有五年的历史。另外,缅甸也有相关的零售法律会出台。2013年以前,缅甸还没有零售行业的直接外资投资,2013年之后,政府出了相关的扶持政策鼓励外资来零售市场进行投资,所以现在可以有完全的外商独资进入到零售业。
 
不过,2011年到2016年之间的5年,投资的趋势已经有所转变,之前主要集中在电力、电器方面,去年以来转向制造业、交通行业、运输行业、旅游业及酒店业。

 

另外,缅甸在很多技术应用方面有长足的发展,比如说过去五年智能手机的使用率大幅度增长,5700万人口中,有将近3300万是移动用户,占比达到80%,网络人口在快速的增长,社交媒体、网上购物、电子支付都非常受欢迎。


 

菲律宾零售商协会主席罗斯玛丽在《菲律宾零售业发展报告》的主题演讲中指出,过去10年,菲律宾的经济驱动来自于零售,从2009年6863亿比索增长到了2018年1.22万亿比索。2018年,零售业的增长率达到了5.9%,占服务业总量的5.5%。现在在30个发展中国家中,菲律宾的零售投资额占第18位。
 
菲律宾的家庭支出占总支出的比例是68.5%,2018年达到了6.31万亿比索,尽管比2017年的5.9%有所下降,但是2018年环比增长达到了5.6%。所以2018年,基本上人均是一千美元或者是41万比索。同时,由于高企的通胀水平,菲律宾现在的需求出现疲软状态。
 
对于外国直投这方面来说,数额下降了4.4%,也就是从2017年103亿美元下降到了2018年的98亿美元。从菲律宾央行发布的数据来看,其增长率仍进一步下降。外投资金主要集中在制造业、金融业、发电产业以及其他空调还有电器制造、娱乐产业,对于国民经济的增长率贡献非常大。2018年前三个季度贡献率达到了3.1%,2017年贡献率保持稳定的高水平。
 
尽管去年增速有所下降,但是菲律宾仍然是外资直投的首选目的地之一。如日本的投资商在菲律宾首都建了比较大的购物中心,包括时尚产品、美妆产品等。在线购物方面,平均来说,菲律宾人在网页浏览上的时间达到了10小时2分钟,有4个小时12分钟刷脸书和其他的媒体社交软件,菲律宾人花了很多钱在网上购物。尽管网购越来越流行,但现在线下购物仍然占大头,整个国家的零售业总额只有2%是在网上进行的,这与其他的东南亚国家相比还有不少的差距,但是增长率在未来几年仍然会保持5%-7%的高水平增长。
 
越来越多的网购正在发生,首先是因为便捷性,另外选择也更多,所以网民会偏好特定的网店和购物方式,比如说快递到家都是实体店无法提供的购物体验,在网页浏览的时候发现最好的购物选择,这也是越来越多菲律宾人选择网上购物的原因。
 
在线购物带动了相关产业的发展,比如说2018年电子产品在线购物营业额达到了2.34亿美元,在其后是时尚产品和美容产品,营业额分别达到了2.03亿美元和1.48亿美元。当然,尽管网购在菲律宾成为新趋势,但是更多的菲律宾人仍然喜欢去大的购物商场,因为大家可以用手摸,亲手看看实物的商品怎么样,这是菲律宾人的特点,有时候上网只是为了了解更多的商品信息。

 

饮食行业在全国零售业的占比是30%-50%,菲律宾是吃货民族,据统计,40%的菲律宾家庭将40%的收入花在饮食上。不断壮大的中产阶级,还有国际品牌汽车、奢侈品和其他特色产品的需求。现在菲律宾国内外的知名企业和国际品牌都看到了零售产品和服务中有很多机会,这能让菲律宾成为投资的热土,也会成为东南亚国家中经济最具活力的国家之一。



新加坡零售商协会会长、JayGee集团(新加坡)总裁狄拿卡兰在主题为《新加坡零售业发展报告》的演讲中表示,新加坡独立50年以来,经济发展非常迅速,年均增速都在两位数以上。其中,2000年-2010年都保持高位数的增长,2010年以来增长速度比较小,2019年预计GDP增速在1.5%-2.5%之间。
 
新加坡零售商协会有43年历史了,主要任务是通过其洞察力、教育和战略协作提升新加坡零售业的盈利。协会通过会议、研讨会等传递大量的信息,另外还有一些很重大的活动、大型的方案支持零售商的发展。协会还组织海外学习和商务代表团去到很多的城市进行交流。另外还有国家认可的奖项,每年对三千名代表进行颁奖,同时开展国内外战略合作,比如说今天的会议。
 
新加坡大约有2.6万个零售企业,大多数甚至99%都是中小企业。其运营的收入达到了485亿美元,附加值达到了73.5亿美元,从业人员达到了14万人。在商业成本上,材料占到71%,薪酬是11%,租金是9.4%,因此,新加坡的零售业非常有竞争力。
 
由于新加坡缺乏专业的人才,因此在业务的转型、数字转型、采用新的技术上还有所不足。
 
现在新加坡政府也在积极推动企业的海外扩张,以减少商业成本,推动本国零售业的高速发展。
 
面对亟待解决的问题,政府也提出了相应的战略:第一是要数字化、国际化,其中数字化是关键,新加坡希望能够把品牌在全球建立知名度。第二通过创新和研发建立品牌故事,鼓励零售商建立自己的品牌忠实度。
 
新加坡零售业的愿景是:希望在2030年能够进入数字化社会,塑造新加坡人全新的生活,也希望能够带来客户体验的转变,提供给他们更加贴近个人生活的产品和服务以及体验。



泰国零售商协会秘书长查特莱·汤格拉塔纳潘在《泰国零售业发展报告》的主题演讲中表示,泰国的零售和批发部门占泰国GDP的比例是15.6%,仅次于工业部门,现在泰国工业劳动力有3771万人,也就是零售业直接雇佣了16%或者是609万劳动力。
 
过去,泰国的零售业主要由小型家族经营的杂货店主导的,在过去的二十年中,现代的零售连锁业扩张非常迅速,现代零售连锁的到来刺激了整个市场的扩张。我们的零售市场从1993年76万泰铢扩大到2018年3.6亿泰铢,是市场的5倍之多。有人说现代零售业一直在扩张会影响挤压到连锁商店,我认为不是这样。市场的蛋糕越来越大,连锁商店会刺激市场进一步的增长,形成良性循环。
 
泰国的零售业结构分三级:第一是现代零售一级批发,大部分是泰国零售商TRA的成员,占泰国零售批发总额的比例是32%,第二是现代的省级零售批发市场,占有率是18%左右,第三是夫妻店、超小型商场,覆盖50%的市场份额。随着市场的不断扩大,现在的连锁商店增长率不会是之前预想的那样不断扩大。
 
在电子商务方面,我对电子商务的定义包括了9个部门,有商业B2B、B2C,B2政府,客户对企业,政府对政府,政府对企业,政府对客户等,不管怎么说,最重要的是企业到企业和企业到政府,企业到客户这个数目不是很大,大概只占10%的比例。
 
取决于大家对企业到客户的电子商务定义,泰国5家最大的电子商务平台有各种不同的排名。2018年,泰国的电子商务收入达到了25亿元之多,到2019年数值达到了31亿之多,也就是说,这是B2B、B2C、B2G三者之间的结合达到了14.04%的比例。电子商务包括了电子零售,包括各种的零售连锁,还有网店,还包括饮食,排在其后的有各种的健康和美容产业,以及电子和数码装置、家具家装等。
 
泰国现在网民的数量超过了4500万,而手机用户的数量超过了1.248亿,网民增长数量的幅度远远大于人口数量的增长,越来越多人使用手机线上购物, 2017年电子支付的金额超过了9740亿泰铢。

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